01문제
영업 현황이 엑셀과 메신저에 흩어져 있으면, 팀장은 목표 대비 어디까지 왔는지, 어떤 거래가 멈춰 있는지를 매번 따로 물어봐야 합니다.
System 04영업관리(SFA · CRM) 시스템
SMS
영업관리 시스템
파이프라인부터 실적까지, 영업팀의 하루를 한 곳에
거래처와 영업기회, 견적 · 계약, 일정과 통화 기록, 실적 리포트를 한 시스템에서 다루는 영업관리 시스템. 5단계 파이프라인을 칸반과 리스트로 오가고, 팀 실적과 결재 대기를 대시보드에서 확인합니다. 라이트 · 다크 테마를 함께 설계했습니다.
5단계 파이프라인칸반 ↔ 리스트팀 실적 보드라이트 · 다크
Overview
무엇을 풀었나
대상 — 영업 담당자 · 영업 팀장
02해결
대시보드 첫 줄에 목표 대비 매출 · 담당 거래처 · 진행 거래 · 미수금을 두고, 파이프라인 5단계(신규 · 제안 · 협상 · 계약 · 완료)를 그대로 칸반 열로 씁니다. 거래마다 금액과 확률을 함께 적어 가중 예상 매출을 계산합니다.
03설계 포인트
슬레이트 회색 단색 UI에 차트만 파랑. 정보가 많은 화면이라 색은 아끼고, 같은 화면을 다크 테마로도 맞췄습니다.
Key features
핵심 기능
SMS에서 눈여겨볼 4가지
01
목표 대비로 읽는 대시보드
이번 달 매출을 목표 대비 비율로 먼저 보여주고, 파이프라인 단계별 건수 · 월별 실적과 목표 · 오늘의 할 일 · 결재 대기 · 팀 실적 순위를 한 화면에 둡니다.
- KPI 4개 · 파이프라인 5단계
- 팀 실적 보드 · 최근 활동 로그
02
칸반과 리스트, 두 가지 시선
거래는 단계별 칸반으로 흐름을 보고, 리스트로 바꾸면 거래번호 · 거래처 · 단계 · 금액 · 확률 · 마감일 · 담당자를 표로 정렬해 봅니다.
- 전체 파이프라인 · 가중 예상 매출
- 칸반 ↔ 리스트 전환
03
거래처와 일정
거래처는 활성 · 잠재 · 비활성으로 나눠 누적 매출과 최근 접촉일을 함께 보고, 일정은 예정된 미팅과 내 작업 체크리스트로 관리합니다.
- 거래처 분류 · 담당자 · 지역 · 상태
- 미팅 유형 · 참석 · 상태
04
리포트와 다크 테마
기간 · 조건을 걸어 월별 매출 추이, 신규 · 이탈 고객, 지역별 매출, 부서별 실적을 보고 엑셀 · PDF로 내보냅니다. 같은 화면을 다크 테마로도 다듬었습니다.
- 조회 조건 · 엑셀/PDF 내보내기
- 라이트 · 다크 테마
All screens
전체 화면 8장
화면은 실제 서비스 · 개발 서버를 띄워 직접 촬영했습니다. 화면을 누르면 전체 페이지를 볼 수 있어요.
영업
301대시보드 02거래 관리 · 칸반 03거래처 관리
활동 · 분석
304일정 관리 05리포트 & 분석 06로그인
다크 테마
201거래 관리 · 리스트(다크) 02리포트 & 분석(다크)
Scope
구현 범위
화면 뒤에서 무엇이 돌아가는지, 숫자와 함께 정리했습니다.
16메뉴
영업 · 활동 · 분석 · 관리
영업 · 활동 · 분석 · 관리
5파이프라인 단계
2거래 보기
칸반 · 리스트
칸반 · 리스트
2테마
라이트 · 다크
라이트 · 다크
정보 구조
영업 · 활동 · 분석 · 관리 4개 그룹, 16개 메뉴로 나눴습니다. 영업기회 · 이메일처럼 처리할 건이 있는 메뉴에는 개수 배지를 답니다.
보고서
리포트 화면에서 조회 조건을 걸어 엑셀 · PDF로 내보내고, KPI 현황과 예측 분석 메뉴로 이어집니다.